2013

Сформирован ЗПИФ недвижимости «Статус» (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов)

2012

ОПИФ акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд телекоммуникаций» переименован в ОПИФ акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд АЛГОРИТМИК»

Управление активами, составляющими ОПИФ акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд АЛГОРИТМИК» осуществляется с применением системы алгоритмической торговли, предназначенной для автоматизации процессами управления активами и торговли на рынке ценных бумаг

2011

Федеральной службой по финансовым рынкам выдана лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами N 078-13423-001000 от 18.01.2011 года, без ограничения срока действия

Заключен первый договор доверительного управления

Сформирован ЗПИФ недвижимости «25 Линия» (инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов)

2010

Рейтинговое агентство AK&M присвоило ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» рейтинг по национальной шкале: «А» со стабильными перспективами. Рейтинг «А» означает, что ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» относится к классу инвестиционных компаний с высоким уровнем надежности

3 фонда под управлением ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» вошли в 10 лучших по России (НЛУ, рэнкинг ПИФов по доходности за полугодие с 30.06.2010 по 31.12.2010)

ОПИФ акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд финансового сектора» занял 1 место (+14,00%), ОПИФ акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд потребительского сектора» - 2 место (+12,99%) в рэнкинге открытых ПИФов по доходности за  период с 30.09.2010 по 29.10.2010 (+14,00%)

ОПИФ акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд металлургии и машиностроения» занял 1 место в рэнкинге открытых ПИФов по доходности за 3 квартал 2010 (+25,46%)

4 фонда под управлением БАЛТИНВЕСТ УК вошли в 10 самых доходных российских ОПИФов за 3 квартал 2010 (НЛУ, рэнкинг открытых ПИФов по доходности за период с 30.06.2010 по 30.09.2010)

ОПИФ акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд электроэнергетики» занял 5 место в рэнкинге открытых ПИФов по доходности за период с 31.12.2009 по 29.01.2010 (+16,69%), 7 место – за 1 квартал 2010 (36,57%)

Сформирован ЗПИФ недвижимости «БАЛТИНВЕСТ - Российская недвижимость»

ОПИФ фондов «БАЛТИНВЕСТ – Фонд фондов» переименован в ОПИФ смешанных инвестиций «БАЛТИНВЕСТ – Фонд смешанных инвестиций»

2009

Федеральной службой по финансовым рынкам выдана лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00664 от 27.10.2009 года, без ограничения срока действия.

Сформирован ЗПИФ кредитный «БАЛТИНВЕСТ - Фонд кредитный»

6 фондов под управлением БАЛТИНВЕСТ УК вошли в 10 самых доходных российских ОПИФов на 30.11.2009 (НЛУ, рэнкинг открытых ПИФов по доходности за период с 31.08.2009 по 30.11.2009)

2008

ООО «Управляющая компания «Наследие СП» переименовано в ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»

ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» согласно достигнутой ранее договоренности вошло в число участников ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»

2007

ООО «Управляющая компания «Наследие СП» запустило линейку отраслевых фондов:

ОПИФ акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд акций»

ОПИФ акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд металлургии и машиностроения»

ОПИФ акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд телекоммуникаций»

ОПИФ акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд электроэнергетики»

ОПИФ акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд финансового сектора»

ОПИФ акций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд потребительского сектора»

ОПИФ фондов «БАЛТИНВЕСТ - Фонд фондов»

Сформирован ЗПИФ ипотечный  «Ипотечный фонд БАЛТИНВЕСТБАНК»

2006

Сформирован ЗПИФ особо рисковых (венчурных) инвестиций «Наследие -  Стратегические инвестиции»

2005

Сформирован ОПИФ облигаций «БАЛТИНВЕСТ - Фонд облигаций»

2004

ООО «Управляющая компания «Наследие СП» создано для профессионального управления активами на рынке коллективных инвестиций

Федеральной службой по финансовым рынкам выдана лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00183 от 26.10.2004 года

ООО «Управляющая компания «Наследие СП» стало членом Некоммерческого партнерства «Национальная лига управляющих» (www.nlu.ru)